20 серпня 2019

Bayer продає підрозділ Animal Health компанії Elanco Animal Health за 7,6 мільярдів доларів США

Продаж підрозділу Animal Health завершує серію заходів щодо управління портфелем продуктів, ініційованих Bayer у листопаді 2018 року, з випередженням заявленого графіка Bayer зміцнює свою позицію лідера в медико-біологічному напрямку


20 серпня 2019 року, м. Леверкузен, Німеччина - Американська компанія Elanco Animal Health уклала остаточну угоду з компанією Bayer з придбання її підрозділу Animal Health, про що Bayer повідомив у вівторок. Вартість угоди становить 7,6 мільярдів доларів США та включає оплату в сумі 5,3 мільярди доларів грошовими коштами, яка ще може коригуватися, і оплату в сумі 2,3 мільярди доларів акціями Elanco, виходячи з незмінної 30-денної середньозваженої за об’ємом ринкової ціни станом на 6 серпня 2019 року. Вартість справедливої винагороди зафіксовано в межах 7,5 відсотків. Вартість угоди складає величину прибутку до сплати податків, відсотків, зношування і амортизації за 12 місяців Bayer Animal Health станом на 30 червня 2019 року, помножену на 18,8x. Завершення передачі бізнесу очікується до середини 2020 року з урахуванням виконання стандартних умов закриття угоди, включаючи задоволення вимог антимонопольного законодавства. Bayer має намір з часом вийти з частки в Elanco.


«Ця угода допомагає нам зміцнити свою позицію лідера в медико-біологічному напрямку», – заявив Голова правління Bayer AG Вернер Бауманн. Продаж підрозділу Animal Health є найбільшою угодою, яка була ініційована компанією Bayer у листопаді 2018 року. Раніше компанія заявила про вилучення капіталовкладень з брендів свого підрозділу Consumer Health Coppertone™ і Dr. Scholl’s™, разом із продажем своєї 60-процентної частки в німецькій компанії-провайдері послуг Currenta


«У такий спосіб ми зможемо випередити графік за одним з наших пріоритетних напрямків зі збільшення капіталізації, про який ми повідомили на Дні ринків капіталу в грудні 2018 року» – заявив Бауманн.


Ці зміни сприяють появі компанії під другим номером у трійці лідерів у галузі охорони здоров'я тварин, а також покращують портфоліо провідних світових брендів компанії Elanco і підсилюють її інноваційні можливості та сферу досліджень і розробок.


«Я глибоко поважаю команду Bayer Animal Health та їх загальне прагнення до покращення здоров'я і благополуччя тварин, - зазнчив Джеффрі Н. Сіммонс, президент і генеральний директор компанії Elanco, - Комбінація тісної співпраці Elanco з ветеринарами в сукупності з лідерством Bayer в області роздрібної та інтернет-торгівлі стане перевагою для всіх наших клієнтів. Ми з нетерпінням очікуємо на об'єднання наших взаємодоповнюючих продуктових портфелів і можливість побудувати компанію, повністю орієнтовану на охорону здоров'я тварин, що забезпечить постійний потік інновацій для фермерів, ветеринарів і власників свійських тварин».


Ветеринарний підрозділ Bayer Animal Health є світовим лідером у своїй області. За підсумками 2018 року оборот підрозділу склав 1,8 мільярдів доларів. Bayer Animal Health розробляє і реалізує інноваційну продукцію та рішення для профілактики та лікування захворювань у домашніх і сільськогосподарських тварин. Лінійка продуктів для захисту від бліх, кліщів і гельмінтів Advantage™, наприклад, протягом багатьох років залишається в числі найефективніших продуктів на ринку. Крім того, інноваційний нашийник Seresto™ є одним з продуктів, що найкраще продаються у своєму сегменті.


«Ми б хотіли подякувати всім нашим співробітникам за той внесок, який вони зробили протягом цих років, і за успіх, який вони принесли компанії Bayer і нашому підрозділу Animal Health. У рамках змін, що відбулися, ми також змогли забезпечити дотримання інтересів наших співробітників» - заявив п. Бауманн. За згодою з Elanco, всі співробітники підрозділу Animal Health компанії Bayer збережуть свої робочі місця як мінімум на один рік, якщо не приймуть рішення щодо розірвання трудового договору в односторонньому порядку, з отриманням компенсаційних виплат.


Банки Bank of America Merrill Lynch і Credit Suisse виступили фінансовими консультантами з боку Bayer, а Sullivan & Cromwell, Pwc Legal і Linklaters надають юридичні консультації.


Про компанію «Байєр»

«Байєр» – це міжнародна компанія, що працює в сферах охорони здоров'я та сільського господарства. Продукти й послуги компанії спрямовані на благо людей і покращення якості їхнього життя. «Байєр» дотримується принципів сталого розвитку та є соціально та етично відповідальною компанією. У 2018 фінансовому році група компаній «Байєр» налічувала близько 117 тис. працівників, а обсяг продажів становив 39,6 млрд євро. Сума капітальних витрат за рік сягнула 2,6 млрд євро, витрати на дослідження та розробки – 5,2 млрд євро. Детальніше: www.bayer.com.


Контакти:
Відділ комунікацій - communication.ukraine@bayer.com